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Los mejores asesores financieros en Chicago (y usted don y t necesita ser rico para usar uno)

Best Financial Advisors In Chicago

A veces necesitas un poco de orientación especialmente cuando se trata de tu dinero. Después de todo, los errores pueden costarle su futuro financiero.

Si vives en Chicago, no solo tienes acceso a pizza de plato profundo y juegos de los Cachorros de Chicago, sino que tienes acceso a algunos de los mejores asesores financieros del país.

Combine con asesores financieros calificados de 5 estrellas en Chicago con el Registro de Paladin.

Aquí hay ocho de los mejores asesores financieros en Chicago para ayudarlo a forjar el camino por delante.

  • Resumen de los mejores asesores financieros en Chicago
  • Consejo financiero de dinero consciente
  • Basil Financial Group
  • El centro de planificación
  • Garrett Investment Advisors
  • Grupo Asesor de Lake Life Wealth
  • Crescendo Planificadores financieros
  • Mentor Capital Management
  • Grupo de Planificación Financiera DeRose
  • Resumen de los mejores asesores financieros en Chicago
  • Cómo se me ocurrió esta lista
  • ¿Qué preguntas debe hacerle a un asesor financiero?
  • ¿Cuáles son los costos de contratar un asesor financiero?
  • Resumen

Resumen de los mejores asesores financieros en Chicago

Asesor
Mejor para
Consejo financiero de dinero consciente
Planificación financiera holística y asesoramiento
Basil Financial Group
Asesoramiento integrado sobre retenedor
El centro de planificación
Organizándose
Garrett Investment Advisors
Sin tarifa mínima
Grupo Asesor de Lake Life Wealth
Enfoque integral
Crescendo Planificadores financieros
Asesoramiento financiero integrado
Mentor Capital Management
Gestión de inversiones
Grupo de Planificación Financiera DeRose
Planificación familiar

Consejo financiero de dinero consciente

  • Contacto : (312) 846-1437 o info@mindfulmoneyfinancial.com.
  • Servicios ofrecidos : Técnicas de pago de préstamos estudiantiles, inversión, jubilación, optimización fiscal, optimización financiera general.
  • Requisitos de activos : Mindful Money Financial Counsel no tiene mínimos de inversión.
  • Tarifas típicas : Las tarifas iniciales de planificación comienzan en $ 600; Un plan escrito de complejidad normal es de $ 3,600. Puede inscribirse en una membresía de Wealth Builder, que es de $ 60 por mes y el soporte por hora es de $ 300 por hora.

Ya sea que usted esté buscando pequeños ajustes o un plan de juego completo, Mindful Money Financial Counsel está listo para ayudarlo. Esta empresa con sede en Chicago opera solo por honorarios, por lo que sabe que su consejo es objetivo y no se basa en si ellos obtendrán una comisión al inscribirlo en algo que quizás no necesite. Además, su enfoque es holístico y no hay mínimos de inversión.

Usted no tiene que firmar ninguno de sus fondos, y puede apoyarse en ellos tanto o tan poco como lo necesite: contratarlos para una sesión única o mantenerlos encendidos año tras año para ayudar a dar forma a sus finanzas a medida que avanza la vida.

Basil Financial Group

  • Contacto : (773) 697-9528 o Lois@BasilFinancialGroup.com.
  • Servicios ofrecidos : Gestión de riesgos, impuestos, planificación patrimonial, análisis de cartera, asignación de inversiones, planificación de jubilación, planificación educativa.
  • Requisitos de activos : Basil Financial no enumera un mínimo de cuenta requerido.
  • Tarifas típicas : Basil Financial Group son fiduciarios, lo que significa que están obligados a asesorar en su mejor interés no es de ellos. Operan solo por una tarifa, por lo que usted no tiene no tiene que preocuparse de que estén tratando de venderle algo para poder ganar una comisión.

Basil Financial Group es una empresa con sede en Chicago que ofrece servicios integrados de planificación financiera, que incluyen planificación, inversiones e impuestos.

Basil Financial Group también adopta un enfoque holístico, de modo que todas sus decisiones que afectan sus finanzas funcionen sin problemas.

El Centro de Planificación

  • Contacto : (888) 333-6986.
  • Servicios ofrecidos : Gestión de activos y deudas, gestión de flujo de efectivo, inversiones, preservación de activos, impuestos, planificación de jubilación, filantropía, planificación patrimonial.
  • Requisitos de activos : Ninguno en la lista.
  • Tarifas típicas : El Centro de Planificación es una empresa fiduciaria de solo honorarios.

En Planning Center, que tiene oficinas en Chicago y Nueva Orleans, Tulsa, Fresno, Quad Cities, Twin Cities y Anchorage, tiene acceso a 232 años combinados de experiencia. El equipo de Planning Center es le brinda un lugar seguro para discutir sus finanzas y determinar sus objetivos.

Garrett Investment Advisors

  • Contacto : (910) FEE-ONLY.
  • Servicios ofrecidos : Planificación de la jubilación, revisión de la cartera, gestión del flujo de caja, decisiones de vivienda, seguros, planificación patrimonial.
  • Requisitos de activos : Veo Financial no anuncia un nivel mínimo de inversión, pero sí dice que sí y estoy feliz de aconsejar a los clientes que desean controlar sus propias inversiones además de aquellos que quieren entregarlo todo a un experto.
  • Tarifas típicas : Para una sesión única, espere pagar alrededor de $ 420- $ 630. La planificación de recursos para jubilados generalmente comienza en $ 1,050 y una revisión completa de la cartera puede ser de $ 2,220 y más.

Garrett Investment Advisors conecta a los clientes con planificadores financieros fiduciarios de solo honorarios en oficinas en todo el país. Leisa Aiken, fundadora de Veo Financial Counsel, es miembro que opera desde Chicago propiamente dicha. Veo Financial Counsel ofrece una gama de servicios para satisfacer su presupuesto y sus necesidades.

Grupo Asesor de Lake Life Wealth

  • Contacto : (224) 286-1625 o patti.hughes@lakelifewealthadvisorygroup.
  • Servicios ofrecidos : Establecimiento de presupuestos, deuda de préstamos estudiantiles, asignación de activos, ahorro para la universidad, planificación de jubilación, revisión de seguros, planificación fiscal, gestión de cartera.
  • Requisitos de activos : Ninguno en la lista.
  • Tarifas típicas : Lake Life es un asesor fiduciario de solo honorarios, que no gana comisiones por sus recomendaciones y prioriza sus mejores intereses. Las tarifas anuales de retención oscilan entre $ 3,000 y $ 20,000, dependiendo del patrimonio neto, los servicios necesarios y otros factores.

Patti Hughes, del Grupo Asesor de Riqueza Lake Life, es un planificador financiero de solo honorarios que atiende a clientes tanto en Chicago como en todo el país. Ella proporciona servicios integrales de planificación financiera a clientes en todas las situaciones financieras.

Planificadores financieros Crescendo

  • Contacto : (630) 446-0114 o info@crescendofinancialplanners.com.
  • Servicios ofrecidos : Estrategias y planificación que ahorran impuestos, donaciones caritativas, asignación de activos, gestión de riesgos, planificación patrimonial, análisis de cartera, gestión de flujo de efectivo, financiación de la educación.
  • Requisitos de activos : Ninguno en la lista.
  • Tarifas típicas : Crescendo es una empresa de solo honorarios y ofrecen consultas sin costo para que pueda ver si sus servicios son adecuados para usted.

En realidad, ubicado en Oak Brook, IL, a las afueras de la ciudad, Crescendo Financial Planners cree que su cartera de inversiones es solo parte de la imagen. Ellos también adoptan un enfoque holístico de sus finanzas, ayudándole a planificar todas las diferentes partes de su vida financiera para que se integren de manera efectiva.

Gestión de capital mentor

  • Contacto : (630) 530-1191 o info@mentoradvisers.com.
  • Servicios ofrecidos : Planificación fiscal, planes de beneficios para empleados, gestión de inversiones, ahorro para educación, ahorro para un hogar.
  • Requisitos de activos : Ninguno en la lista.
  • Tarifas típicas : Mentor Capital es solo de tarifa. Las tarifas para la gestión de inversiones oscilan entre 0.5% para carteras muy grandes y 1% para carteras más pequeñas. Las tarifas de planificación financiera dependen de la complejidad de su situación, pero se detallarán en su reunión inicial.

Mentor Capital Management ofrece servicios integrales de planificación financiera y asesoramiento de inversión. El fundador y director John S. Davis es un planificador financiero certificado registrado en NAPFA y ha estado ayudando a las personas a aumentar su dinero desde 1991.

Grupo de Planificación Financiera DeRose

  • Contacto : (773) 380-8523 o Karen.DeRose@lfg.com.
  • Servicios ofrecidos : Planificación de la jubilación, planificación educativa, protección del patrimonio, planificación patrimonial, planificación multigeneracional.
  • Requisitos de activos : DeRose no requiere ningún ingreso mínimo o patrimonio neto para trabajar con ellos.
  • Tarifas típicas : DeRose cobra una tarifa fija, que se cotiza en su reunión inicial. Puede depender de su patrimonio neto y la complejidad de su situación financiera.

DeRose Financial Planning Group es una empresa holística que sirve al área metropolitana de Chicagoland. Fueron fundados por Karen DeRose, CFP, CRPC.

Resumen de los mejores asesores financieros en Chicago

Asesor
Ayuda con
Información de contacto
Consejo financiero de dinero consciente
# x2022; Préstamo estudiantil pagado

# x2022; Invertir

# x2022; Jubilación

# x2022; Optimización fiscal

# x2022; Optimización financiera general

564 W Randolph St. Suite 200 Chicago, IL 60661

(312) 846-1437

Basil Financial Group
, # x2022; Gestión de riesgos

# x2022; Impuestos

# x2022; Planificación patrimonial

# x2022; Análisis de cartera

# x2022; Asignación de inversiones

# x2022; Planificación de jubilación

# x2022; Planificación educativa

4040 N. Lincoln Avenue

Chicago, IL 60618

(773) 697-9528

El Centro de Planificación
# x2022; Gestión de activos y deudas

# x2022; Gestión del flujo de caja

# x2022; Inversiones

# x2022; Preservación de activos

# x2022; Impuestos

# x2022; Planificación de jubilación

# x2022; Filantropía

# x2022; Planificación patrimonial

303 West Erie Street

Suite 311

Chicago, IL 60654

(312) 664-4090

Garrett Investment Advisors
# x2022; Planificación de jubilación

# x2022; Revisión de cartera

# x2022; Gestión del flujo de caja

# x2022; Decisiones de vivienda y

# x2022; Seguros y planificación patrimonial

Leisa Aiken

Veo Financial Counsel

Chicago, IL

(312) -265 0; 2220

Grupo Asesor de Riqueza de Lake Life
# x2022; Establecer presupuestos

# x2022; Deuda de préstamos estudiantiles

# x2022; Aspectos de asignación

# x2022; Ahorro para la universidad

# x2022; Planificación de jubilación

# x2022; Revisión de seguros

# x2022; Planificación fiscal

# x2022; Gestión de cartera

200 West Madison

Suite 2100

Chicago, IL 60606

(224) 286-1625

Crescendo Financial Planners
, # x2022; Estrategias y planificación para ahorrar impuestos

# x2022; Donaciones caritativas

# x2022; Asignación de activos

# x2022; Gestión de riesgos

# x2022; Planificación patrimonial

# x2022; Análisis de cartera

# x2022; Gestión del flujo de caja

# x2022; Financiación educativa

110 Oak Brook Road

Oak Brook, IL 60523

(630) 446-0114

Mentor Capital Management
, # x2022; Planificación fiscal

# x2022; Planes de beneficios para empleados

# x2022; Gestión de inversiones

# x2022; Ahorro para la educación

# x2022; Ahorro para un hogar

257 N .West Ave.

Suite 205

Elmhurst, IL 60126

(630) 530-1191

DeRose Financial Planning Group
# x2022; Planificación de jubilación

# x2022; Planificación educativa

# x2022; Protección de la riqueza

# x2022; Planificación patrimonial

# x2022; Planificación multigeneracional

8755 West Higgins Road Suite 200

Chicago, IL 60631

(773) 380-8523

Cómo se me ocurrió esta lista

Esta lista de los principales planificadores financieros de Chicago fue creada para centrarse en las necesidades de los jóvenes profesionales.

Las empresas centradas solo en personas de alto patrimonio neto no hicieron esta lista, para ser más inclusivos con todos los ingresos y antecedentes. También quería asegurarme de que cada compañía cumpliera con lo siguiente:

Son planificadores financieros certificados

Todos los asesores en esta lista son Planificadores financieros certificados (CFP), una designación que le permite saber que se centrarán en su resultado final no es de ellos.

Son solo de tarifa

Excluí a los corredores que venden por comisión para centrarse en asesores de honorarios. Con corredores o asesores basados en comisiones, puede ser presionado a una inversión u otro producto porque se beneficiarán de la comisión. Con asesores de tarifa única, usted paga una tarifa plana sin importar cuáles sean sus recomendaciones.

Aceptan todos los niveles de ingresos

No tiene sentido recomendar un planificador financiero que atienda solo a personas de alto patrimonio neto, porque muchas veces las personas al comienzo de sus carreras aún necesitan asesoramiento financiero, incluso si sus ingresos no han alcanzado su plan todavía.

Aunque todo el material se ha verificado dos veces con la información publicada, debe tener especial cuidado para hacer ejecutar su selección a través de FINRA es BrokerCheck system para obtener la información más actualizada. FINRA es la agencia reguladora dedicada a proteger a los inversores y puede decirle si un corredor está legalmente registrado para poder vender valores o dar asesoramiento sobre inversiones. También puede consultar la lista de personas excluidas de FINRA es si tiene curiosidad sobre su corredor.

¿Qué preguntas debe hacerle a un asesor financiero?

No importa a quién elija, es importante hacer algunas preguntas clave antes de comprometerse a contratar un planificador financiero.

  • ¿Estás certificado?
  • ¿Eres un fiduciario?
  • ¿Cómo recibe una compensación por sus servicios?
  • ¿Cuál es su estructura de tarifas?
  • ¿Es miembro de alguna asociación de planificadores financieros o grupos de membresía?
  • ¿Cuál es su educación o antecedentes?
  • ¿Requiere un ingreso mínimo o nivel de activo?
  • ¿Necesita un compromiso continuo o puedo contratarlo para una consulta única?
  • ¿Cuál es su filosofía de inversión?

¿Cuáles son los costos de contratar un asesor financiero?

Contratar ayuda profesional es t gratis. Comprenda cuáles son los costos y gastos típicos en la contratación de un asesor financiero para que sepa qué esperar cuando los contrate.

Usted podrá programar una consulta inicial, que es un momento para que usted try out el asesor y ver si le gustan y tener una idea de si existe una personalidad adecuada. Use este tiempo para hacerles preguntas sobre su filosofía, sus métodos, su estructura de tarifas y todo lo demás pertinente a su situación.

Después de esa consulta inicial, espere que el asesor cobre una tarifa por hora por su asesoramiento y asistencia, generalmente a una tasa de un par de cientos de dólares. Algunos pueden ser más, otros pueden ser un poco menos. Pídales una hoja de declaración, que debe revelar sus tarifas, tarifas y otros cargos.

Un plan financiero integral típico de un planificador financiero certificado debería costar alrededor de $ 1,000 o $ 2,000, pero una situación financiera excepcionalmente compleja podría costar más.

Cuando se trata de administrar sus inversiones, un asesor generalmente cobrará un porcentaje de los activos bajo su administración: generalmente alrededor del 1%. Eso es un incentivo para que te ayuden a hacer crecer tu riqueza, porque cuantos más retornos recibas, más se les paga. Entonces, si tiene $ 100,000 invertidos, tomarían $ 1,000 como tarifa.

Resumen

Con todo lo que sucede en su vida, podría ser el momento de traer las armas grandes para ayudarlo a organizarse y acercarse a sus objetivos financieros. Si usted es un Chicagoano listo para contratar a un asesor financiero, comience con nuestra lista anterior y reduzca hasta que encuentre a alguien que es adecuado para usted y su situación.

Leer más:

  • ¿Cuándo es hora de contratar a un asesor financiero?
  • ¿Necesita un asesor financiero?

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