ESG Vs. Sin Stock Investing: qué opción le dará las mejores devoluciones?

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Usted probablemente haya oído hablar de inversión sostenible, es decir. invirtiendo en empresas que tratan a sus empleados, clientes y la Madre Tierra, con respeto. Estos también se conocen como existencias de ESG, un acrónimoese separarán más tarde.

Pero, ¿sabía que hay una estrategia de inversión opuesta en el mercado? Un Sauron a ESG es Gandalf? Esto es llamado esin stock invertir e involucra, literalmente, a empresas que participan en esinful comportamiento.

Lo sé sonidos inventados, pero es real. Hay mucho bombo que rodea la inversión de ESG, pero las inversiones en acciones de pecado también se están disparando.

Como siempre, un inversor educado considera todas las opciones .

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  • ¿Qué está invirtiendo ESG?
  • ¿Qué es la inversión de acciones sin?
  • Qué tipo de acciones te harán ganar más dinero?
  • ESG vs. sin inversión en acciones: pros y contras
  • Dónde invertir en ESG y / o acciones sin
  • Resumen

¿Qué está invirtiendo ESG?

ESG Vs. Sin Stock Investing: Which Option Will Give You  Best Returns? - Qué is ESG investing?

ESG significa Medio Ambiente, Social y Gobernanza. Los sinónimos de ESG incluyen inversión sostenible, inversión socialmente responsable e inversión de impacto.

Sin embargo, los inversores prefieren el acrónimo ESG, porque literalmente detalla los tres criterios que ellos están buscando en una inversión :

  • Ambiental La empresa es ecológica.
  • Social La empresa trata bien a sus partes interesadas y empleados.
  • Gobierno La compañía tiene un liderazgo moralmente recto.

Sin embargo, no todas las empresas de ESG exudan las tres cualidades. De hecho, la etiqueta ESG en sí es completamente subjetiva. No hay estándares universalmente acordados para lo que constituye ESG, por lo que es realmente depende del inversor.

Por ejemplo: una compañía de cigarros puede verificar un fondo mutuo y cajas ESG de porque la compañía y los procesos ecológicos y el tratamiento de los empleados superan su impacto en salud pública.

El punto es que las empresas ESG son t perfectas, pero ellos generalmente se consideran los buenos progresistas, progresistas y saludables.

¿Cómo veo un stock de ESG?

La forma más fácil de encontrar empresas ESG es preguntarle a Google. Hay docenas de listas seleccionadas que destacan las 50 o 100 principales existencias de ESG, con menciones comunes de :

  • Nvidia (NVDA).
  • Microsoft (MSFT).
  • Texas Instruments (TXN).

También puede jugar con MSCI es Elrramienta de búsqueda corporativa de calificaciones ESG, que ha catalogado MSCI es calificaciones ESG propias de más de 2,800 compañías.

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Si no está seguro, hágase estas preguntas

Para ayudarlo a evaluar empresas más pequeñas e ilustrar aún más lo que define ESG, considere estas nueve preguntas de muestra que un inversor de ESG podría hacer antes de ungir una acción con la designación:

Ambiental

    ¿Cuáles son las políticas de cambio climático de la empresa es?

    Cuán dedicados están al desarrollo e implementación de energía renovable?

    ¿Alientan, equipan y capacitan a sus empleados para que sean más green en el trabajo y en el hogar?

Social

    Qué felices están los empleados de la empresa es? ¿Qué tienen que decir en Glassdoor?

    ¿La empresa tiene clientes satisfechos? ¿Cómo han respondido a los comentarios críticos del consumidor?

    ¿Qué problemas sociales o políticos apoya la empresa de manera tangible?

Gobernanza

    ¿Tiene la compañía una junta diversa de líderes?

    Son felices los accionistas? Por qué o por qué no?

    ¿Existe una gran discrepancia entre el salario ejecutivo y el salario de los trabajadores?

¿Las existencias de ESG superan a las existencias no ESG?

Hubo un tiempo en que la inversión sostenible se consideraba un poco un sacrificio .

Después de todo, cada dólar que gastaron estas compañías tratando de hacer un zapato más ecológico, o encontrando ingredientes de origen ético, significó márgenes de beneficio más delgados. Los márgenes más pequeños significaron un peor desempeño trimestral, bajando los precios de las acciones.

Por lo tanto, inversión sostenible se consideró algo que ustedhacer para apaciguar su fondo es clientela más progresiva.

Oh, cómo han cambiado los tiempos.

Hoy, la percepción de los inversores de las empresas de ESG es que son son a prueba de futuro, bien operados y más adecuados para atraer a los mejores talentos de Millennial y Gen Z.

ESG es t solo ético es práctico. Los CEO de ESG son t solo idealistas que crujen la granola ellos son líderes altamente efectivos que pueden permitirse implementar prácticas ESG porque el resto de su negocio está muy bien administrado. Según BlackRock es 2021 Carta a los CEOs :

las empresas con mejores perfiles ESG están funcionando mejor que sus pares. La infame empresa de inversión llama al dinero extra que usted ll bolsillo invirtiendo en ESG the prima de sostenibilidad.

En resumen, las empresas de ESG obtienen un puntaje alto en factores ambientales, sociales y de gobierno. Su rendimiento bruto y la creciente percepción de los inversores los están llevando a superar el SP500.

mira ahora el otro lado del espectro.

¿Qué es la inversión de acciones sin?

ESG Vs. Sin Stock Investing: Which Option Will Give You  Best Returns? - Qué is sin stock investing?

Las acciones de Sin son acciones de compañías que están involucradas en inmoral, poco ético o generalmente naughty comportamiento. Me gusta llamarlos acciones de Grand ft Auto porque generalmente involucran alguna combinación de sexo, alcohol, juegos de azar, armas, drogas y prisión.

En términos generales, una empresa se considera un esin stock si se entregan al menos a uno de los esiete pecados capitales de las enseñanzas cristianas:

    Pride.

    Greed.

    Lujuria.

    Envy.

    Gluttony.

    Wrath.

    Sloth.

Por ejemplo, los fabricantes de armas podrían caer en wrath, entretenimiento para adultos bajo lujuria, y cerveza y hierba bajo gluttony.

Las muestras de existencias de pecado incluyen, pero aren t limitado a, lo siguiente:

    Craft Brew Alliance (BREW).

    Smith Wesson Holding Corp (SWHC).

    CoreCivic (CXW) (anteriormente Corrections Corporation of American).

    Caesars Entertainment (CZR).

    Northrup Gruman (NOC).

    British American Tobacco (BTAFF).

    Aurora Cannabis (ACB).

¿Cómo veo un stock de pecado?

Como usted probablemente ha supuesto, las existencias de pecado son mucho más fáciles de detectar que las existencias de ESG. Al inspeccionar una empresa para su cartera de pecados, puede preguntarse:

¿Esta compañía proporciona algo utilizado en Grand ft Auto?

Si no lo haces y juegas GTA, puedes usar los siete pecados capitales como un medidor de pecado, o simplemente revisar tu propia brújula moral.

En general, si la empresa siente naughty o esketchy, es probablemente un stock sin.

Sin existencias superan sin pecado existencias?

Al igual que las acciones de ESG, las acciones sin también tienden a superar a las compañías regulares. La composición y percepción únicas de las acciones de ESG y las acciones de pecado les dan a ambos un pequeño impulso de rendimiento en el mercado general.

Sin embargo, la naturaleza de ese impulso es un poco diferente.

    Las existencias de ESG obtienen un pequeño impulso hacia arriba de la buena gestión, la buena percepción, etc.

    Las acciones sin obtener un gran empujar hacia arriba debido al rendimiento de la empresa y un medio (tixag_ hacia atrás. Las fuerzas combinadas netas en un pequeño empujón hacia arriba.

Para ilustrar lo que quiero decir, aquí están las dos fuerzas principales que le dan a la actuación de la acción del pecado un gran impulso hacia arriba:

Las existencias por vía sin son más resistentes a la recesión

Prueba pop: qué existencias explotaron durante la Gran Depresión?

Sí, alcohol y tabaco.

Incluso si la economía se acumula, las personas no de repente dejan de querer productos pecaminosos.

En todo caso, los quieren más.

Como resultado, las existencias sin superan al SP500 durante las recesiones, prestando a su otra clasificación: existencias defensivas.

Las existencias por sin son protegido por regulaciones

Empresas que venden esinful los productos generalmente han tenido que sobrevivir décadas de escrutinio regulatorio. Habiendo surgido del otro lado, ellos ahora son extremadamente difíciles de atrapar. Incluso si un nuevo competidor emerge y sobrevive al guante regulatorio, es posible que nunca compensen el tiempo perdido y los recursos, permitiendo que el stock de pecado existente conserve su corona.

Esos son los dos factores principales que impulsan el rendimiento del stock sin stock .

ahora habla de las dos fuerzas principales que los mantienen bajo control.

    Muchos inversores los evitan. Los inversores religiosos, conservadores y ESG tienden a evitar las acciones por el pecado por razones obvias. Incluso los inversores institucionales que de otro modo no tienen problemas con las acciones siniestras aún se abstendrán de agregarlas a la cartera, para que no molesten a sus inversores más conservadores o de mente verde.

    El escrutinio del gobierno siempre será una amenaza. Si bien las regulaciones gubernamentales ayudan a mantener a raya a los competidores, eso es solo un subproducto feliz de su verdadero propósito : castigar el pecado. Las acciones del Grupo Volkswagen (VWAGY) cayeron un 50% después de que se supo la noticia del escándalo de emisiones en 2015, y con su último emission cartel haciéndose público, los inversores en acciones sin pueden querer prepararse para otra pérdida inesperada.

Para resumir, las acciones por pecado son compañías que se involucran en un comportamiento pecaminoso o venden productos pecaminosos. En general, las existencias de pecado tienden a superar a las SP500, pero hay fuerzas que afectan positiva y negativamente los precios de sus acciones.

Qué tipo de acciones te harán ganar más dinero?

ESG Vs. Sin Stock Investing: Which Option Will Give You  Best Returns? - Qué is sin stock investing? - Which type of stock will make you more money?

Desearía poder elegir un ganador definitivo entre los dos para poder enviarte fuera y para hacer algunos intercambios. En realidad, la respuesta es un poco más complicada que solo X supera a Y .

Digo eso porque, en cuanto al rendimiento, las existencias de ESG y pecado están codo a codo.

A pesar de señalar en direcciones opuestas sobre la brújula moral, ambos tipos de acciones tienden a superar al SP500 por la misma cantidad entre 5 y 20 puntos porcentuales.

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Por lo tanto, la pareja se encuentra en extremos opuestos de la misma escala, proporcionando un equilibrio perfecto aprobado por Thanos en los mercados.

Por lo tanto, en el que elija invertir se reducirá a dos cosas:

    Factores cualitativos, como sus preferencias personales y código moral.

    ¿Qué tipo de stock crees que tiene un mayor potencial a largo plazo?.

ESG vs. sin inversión en acciones: pros y contras

Desde un punto de vista puramente moral, las existencias de ESG claramente toman el pastel.

Pero si usted está buscando la inversión correcta desde una perspectiva financiera , la división entre lo bueno y lo malo se vuelve más turbia que una temporada de Game of Thrones.

comienza con lo bueno y lo malo de ESG :

ESG invierte profesionales

    Victoria moral. Invertir en las empresas de ESG debería darle los calentamientos, sabiendo que usted un copropietario en una empresa que trata bien a los empleados, honra su misión y / o deja un impacto amigable con la tierra.

    Apoyo institucional. Hay redes enteras, empresas y ETF dedicados a la inversión de ESG, y cada día llegan más. No hace falta decir que usted eserá parte de una tendencia creciente de capitalismo consciente con muchos asesores y compañeros inversores a los que apoyarse.

    Soporte de próxima generación. Las tendencias indican que los Millennials y Gen Z prefieren trabajar, comprar e incluso invertir en compañías ESG versus acciones sin una pequeña diferencia que podría impulsar a las empresas ESG a superar las acciones sin tiempo.

Contras de inversión de ESG

    Historial corto de rendimiento. Dependiendo de a quién le pregunte, ESG invirtiendo como una estrategia de mercado reconocida solo ha existido durante unos años. Esto no hay muchos datos para extraer y decirlo definitivamente es el camino del futuro, o incluso durará como una tendencia.

    Métricas difusas. Debido a que no hay estándares universalmente acordados para ESG, los fondos desagradables pueden comenzar a usarlo para engañar a los inversores, diluyendo el término es significado en el mercado.

    El gobierno no entiende t entiende ESG. Amp; A fines de 2020, el Departamento de Trabajo emitió una declaración confusa que sonaba como si fueran prohibiendo las inversiones de los planes de jubilación. Después de la reacción violenta, más tarde declararon que necesitaban volver a visitar las reglas. Cuando un gran inversor como el gobierno de EE. UU. no lo hace y get algo, es es no es bueno para los negocios.

Sin acciones de inversión profesional

    Rendimiento comprobado. Las existencias de pecado han superado al mercado general en al menos unos pocos puntos porcentuales desde la Gran Depresión.

    Fiabilidad a largo plazo. Dos razones principales por las cuales las existencias de pecado son tan perennes y a prueba de recesión son que las regulaciones gubernamentales mantienen a raya a los competidores, y las personas siempre necesitan el esinful cosas que independientemente de una economía de tanques.

    Potencialmente infravalorado. Debido a que muchos inversores institucionales ganaron t tocan las acciones sin, muchos inversores más pequeños las ven como enormemente infravaloradas. Por ejemplo, si una acción por el pecado expulsa a su CEO moralmente en bancarrota, las grandes empresas pueden reclasificar repentinamente la acción y la compra, creando ganancias masivas para los inversores que compraron durante los años pecaminosos C.

Sin acciones de inversión contras

    Preguntas morales. Dependiendo de su postura sobre ciertos temas, invertir en acciones sin puede darle el opuesto de los cálidos y borrosos (fríos y scratchies?). Puede enfrentar pocas dudas invirtiendo en cerveza, pero los productos farmacéuticos caros y las cárceles con fines de lucro pueden ser un paso demasiado lejos.

    Apoyo institucional limitado. A diferencia de la inversión en ESG, hay muy pocas empresas o inversores institucionales que proclaman con orgullo que se centran en las acciones sin pecado. Sus opciones de asesoramiento y ETF pueden ser limitadas.

    La bancarrota moral puede conducir a la bancarrota literal. las existencias de pecado son más propensas que las existencias de ESG a apuntalar a los CEO de scumbag y cultivar cultivos tóxicos, lo que lleva a multas de 10 cifras y la caída de los precios de las acciones. Ver: Nissan, Enron, VW .

Dónde invertir en ESG y / o acciones sin

Puede comprar ESG y sin acciones (y ETF para ambos tipos) de su corredor en línea favorito.

Aquí hay dos que consideraría:

  • Robinhood

    es una mejor plataforma de aterrizaje para principiantes, con un diseño intuitivo, una interfaz limpia y un centro de aprendizaje robusto y gratificante.
  • Webull
    es un poco más avanzado, con más de los tickers y gráficos que ustedesperar ver en un operador de Wall Street y en un monitor s. Sin embargo, a pesar de las herramientas y análisis adicionales, es tan gratuito como Robinhood.

Resumen

ESG y sin stocks son fascinantes si me preguntas. A pesar de representar los extremos polares opuestos de la brújula de inversión moral, funcionan casi igual financieramente y ofrecen forraje interminable para el debate con sus colegas inversores.

Y juzgarse demasiado severamente por invertir en una acción por el pecado; todos necesitan una cerveza de vez en cuando.

Leer más:

  • Las mejores cuentas de inversión para jóvenes inversores
  • Cómo invertir en existencias Beginner es Guía del mercado de valores

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